永泰能源债券违约升级:信用等级遭下调至CC 近四成股本被冻结

时间:2018-07-06 22:00:05 来源:

图片来源:视觉中国

民营煤炭龙头企业永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)的债券兑付危机事件正在持续发酵中。

7月6日晚间,永泰能源公告称,当天,公司股东青岛诺德能源有限公司(下称青岛诺德)所持有的公司无限售流通股6.59亿股(占总股本的5.31%)被冻结,直至2021年7月5日。截至7月7日,青岛诺德共计持有该公司股份9.89亿股,占总股本的7.97%。

就在此前一天,该公司公告称,控股股东永泰控股集团有限公司(下称永泰集团)所持有的公司全部股份7月5日起被冻结,直至2021年7月4日。截至7月5日,永泰集团共计持有永泰能源股份40.27亿股,占该公司总股本的32.41%。

目前,永泰能源已有接近四成(37.72%)的股本遭到冻结。

与此同时,评级机构联合资信也已两度下调了永泰能源主体长期信用和各期债券信用的评级。

最新消息显示,7月6日,联合资信已将该公司主体长期信用等级从AA+一路下调至CC,评级展望为负面;该公司2013年发行的“13 永泰债”、2016 年发行的“16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03”、2017 年发行的“17 永泰 01”公司债券评级均下调至CC。

短短两天时间,永泰能源的债券兑付危机已为其带来了一系列“麻烦事”。

7月5日,上海清算所披露公告称,2018年7月5日是永泰能源2017年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004,债券代码:041773004)的付息兑付日。截至该日日终,银行间市场清算所股份有限公司仍未收到该公司支付的付息兑付资金,因此无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

该笔债券是永泰能源于2017年7月3日发行的,发行金额15亿元,发行期限365天,本计息期债务融资工具利率为7.00%,兑付日2018年7月5日,应付本息金额16.05亿元。

同日晚间,永泰能源发布公告称,鉴于公司2017年度第四期短期融资券未能按期进行兑付,构成实质性违约,且公司发行的“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券近期价格出现大幅波动。经审慎研究,公司需进一步核实相关情况,并与短期融资券主承销商和公司债券受托管理人协商相关措施。经申请,上述四笔公司债券自2018年7月6日起停牌。

此外,永泰能源还取消了最新一轮的融资计划。7月3日,该公司披露了其2018年度第四期短期融资券相关发行公告文件,基础发行规模7亿元,发行金额上限10亿元,发行日为2018年7月5日。

“鉴于近期市场波动较大,经主承销商与发行人协商一致,决定取消本期短期融资券的发行,”永泰能源表示。

7月6日,永泰能源发布停牌公告,称公司对外发行的公司债券余额较大,偿付存在一定的困难,为化解公司风险,维护正常生产经营,保护投资者权益,申请公司股票自今日起停牌。

永泰能源表示,公司将与债券受托管理人一起积极研究各项措施,多途径筹集资金,化解流动性风险,保障公司的正常生产经营并及时申请公司股票复牌。

公开资料显示,永泰能源成立于1992年,1998年于上交所上市,总部位于山西省太原市,目前涉及的业务包括电力、煤炭、石化、物流和投资等。所属电力总装机容量1244万千瓦,焦煤年产能1095万吨。

永泰能源原始主营业务为煤炭,煤炭产品全部为焦煤及其配煤。截至目前,该公司拥有优质煤炭资源总计32.38亿吨,已达到国内大型煤炭企业规模。该公司于2014年底开始向电力业务方向拓展,并于2015年宣布,将从传统能源供应商向能源、物流、投资三大主业发展的方向转型。截至2017年12月末,永泰能源总资产1072亿元,净资产288亿元,去年实现销售收入223.88亿元,净利润8.67亿元。

根据2018年一季报,截至今年3月末,永泰能源负债总额为782.26 亿元,资产负债率为72.95%。

    图片来源:视觉中国记者:王雪青7月6日上午,在
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